Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и театральной постановкой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным улицам индийского городка, то ли по сцене родного петербургского театра. Всё вокруг наполнено масками, куклами, песнями, и уже невозможно понять, где заканчивается вымысел и начинается правда.
Путешествие превращается в загадку, которую героиня пытается разгадать. Она не уверена, видит ли настоящую Индию или декорации, созданные для спектакля. Каждый шаг, каждый звук заставляет её сомневаться — то ли это экзотическая страна, то ли очередная театральная мистификация.
