1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено жестоким преступлением. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, и это потрясает весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, который быстро понимает: за простым убийством скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невообразимым злом. Опасность растёт, а ставки становятся выше. Ему предстоит рискнуть всем — карьерой, принципами, чувствами. И если он ошибётся, цена будет страшной.