С незапамятных времён люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов. Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический предмет.
Совершенно непохожие, они теперь вынуждены действовать сообща. Вместе им предстоит разоблачить коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему живому. Их союз – последний шанс остановить надвигающуюся катастрофу.